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  • 您的位置:在点网 > 范文 > 公文文书 > 申报材料 > 主板ipo申报材料 正文 2016-03-03 07:02:08

    主板ipo申报材料

    相关热词搜索:申报材料 主板 ipo 15年ipo申报材料改变 重组申报材料 15年ipo申报规则变化

    篇一:IPO从申报材料到上会的过程

    IPO从申报材料到上会的过程

    【申报材料】

    一、材料申报程序

    (一)基本内容

    1、首发IPO申报材料需提供一份正本三份复印件及光盘两份。

    2、材料申报时间:周一~周五上午9:00—11:00,下午1:30—4:00,尽量不要在季度末最后一个工作日申报,因个别工作时段可能不受理材料申报。

    3、地点:证监会二楼受理处。

    4、参加人员:由于需要回答受理人员的有关问题,必须有了解工作的现场保代一名和发行人代表一名(董秘或财务总监)入内回答提问。请项目人员携带发行人和保荐机构的介绍信以及经办人的身份证复印件。

    5、申报时须填写主板《发行人基本情况表》或创业板《发行人基本情况表》和《登记表》。目前根据要求,为节省时间和避免手写错误,申报前可事先填好上述表格并打印,和申报材料一并提交。

    6、经初审材料合格后,发行人当场取得材料接收凭证。

    7、材料接收后5个工作日内,证监会将出具正式受理通知。有些地方政府会以受理通知为依据,给予拟上市企业一定优惠政策,故请企业和项目组务必保存好此通知原件。

    (二)口头要求内容

    1、首发项目申请文件中需要提供国资委关于国有股转持的批复意见。没有国有股的,保荐人必须出具《没有国有股转持的承诺函》,该函除公司盖章外两

    个保荐代表人亦需签字。

    2、主板的《发行保荐工作报告》也必须作为单独文件而非附件列示。

    3、创业板上报材料信息:① 发行人的大股东或控股股东为公司法人的,要求其最近一期财务报表需经审计,否则证监会不予受理。② 发行人的大股东或控股股东为公司法人的,要求报送控股股东的最近三年及一期的所得税纳税申报表。③ 凡首次申报创业板的企业,当地证监局的验收报告可不作为必备文件,该文件只要在上会前取得即可。

    【反馈意见】

    1、主板IPO项目材料受理后2个月左右证监会发行部将出具反馈意见;创业板反馈意见的出具会在见面会后几天,甚至有见面会前就接到反馈意见的先例。

    2、项目组收到反馈意见后应立刻着手组织发行人、各方中介研究问题回复,如确定不能及时回复,则需提供保荐机构带红头的延迟回复申请文件,该文件需在规定的反馈意见回复日期前提交。

    3、如对反馈意见中的问题有任何疑问,可将问题汇总后与审核人员当面或电话沟通。

    4、反馈意见回复文件制作完毕后,可直接报送至证监会发行部综合处,地址为证监会大楼11层1101室。创业板反馈意见回复文件报送6层创业板发行办公室综合处。

    5、反馈意见回复阶段除书面反馈外还会有预审员的多次口头反馈,项目组应注意与审核人员及时沟通。

    【上会之前】

    一、上会申报材料报备一般流程

    1、上会申报材料制作时间只有两天,非常紧张。上会申报材料的制作要提前进行准备工作,项目组应明确分工,对上会材申报材料必须详细检查,不能发生重大错误。

    2、上会申报材料复印件九套,其中七套给发审会委员,两套给两个预审员,每套上报材料配一光碟。

    3、还需要准备一张预披露的光盘,除了《招股意向书》以外,创业板比主板多两个预披露文件,一个是《公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》,另一个是《公司控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见》;注意《招股意向书》扉页的最重要的语句“本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据”这句话不能有误;其次注意提供的《招股意向书》应有两个不同格式(WORD及PDF格式)。

    4、申报上会材料应同时上报“不与发审会委员接触”承诺函原件。

    5、上会申报材料中不能够有中介机构联系表。

    6、准备《招股说明书》相关的签字盖章页十份。

    二、集中封闭培训应注意事项

    1、一般上会稿上报后的第二或第三个星期安排发审会,在刊登预披露文件后的第4天安排发审会(如周一预披露,周五上会)。

    2、目前约70%问题由保荐代表人回答,因此两个保荐代表人都要非常熟悉拟发行人情况与上会申报材料,拟发行人上会的两人中的一人必须要非常熟悉上会申报材料。

    3、封闭培训应提早准备,培训期间至少要举行三场以上预演会。预演的过程应尽量模仿发审会,包括开场白、提问问题准备、发言顺序、回答问题时间限制45分钟、最后三分钟陈述等;根据上会四人实际情况,可以适当对回答问题的内容进行分工,但不易过细。

    4、封闭培训期间可以根据项目情况邀请其他中介共同参与。

    三、上会问题整理

    保荐人应于上会当天对上会问题进行整理,发送给综合管理部相关人员 根据最新情况,有几点补充:

    一、材料申报程序

    (一)基本内容

    “1、首发IPO申报材料需提供一份正本三份复印件及光盘两份。”

    补充一下:原件系留底用,三份复印件中,主板和中小板需要把一套给发改委。 “4、参加人员:由于需要回答受理人员的有关问题,必须有了解工作的现场保代一名和发行人代表一名(董秘或财务总监)入内回答提问。请项目人员携带发行人和保荐机构的介绍信以及经办人的身份证复印件。”

    最新情况或实际操作:保荐机构可不一定要保荐人去,项目组其他成员去也可以。

    一、上会申报材料报备一般流程

    “1、上会申报材料制作时间只有两天,非常紧张。上会申报材料的制作要提前进行准备工作,项目组应明确分工,对上会材申报材料必须详细检查,不能发生重大错误。”

    实际操作:从通知报上会稿至报送截止日只有两天,但可以提前印上会稿,在报完部委会反馈稿后的几天就印,以腾出宽松时间。

    “2、上会申报材料复印件九套,其中七套给发审会委员,两套给两个预审员,每套上报材料配一光碟。”

    最新情况:只有报给预审员的两套才需要光碟,给发审会委员的不需要光碟。

    二、集中封闭培训应注意事项

    2、目前约70%问题由保荐代表人回答,因此两个保荐代表人都要非常熟悉拟发

    行人情况与上会申报材料,拟发行人上会的两人中的一人必须要非常熟悉上会申报材料。

    实际操作:建议找个专业能力强、反应快、表达能力强、形象不要太差的财务总监,因为尽管70%问题由保荐人回答,但保荐人对发行人具体情况和所处行业一般不可能非常熟悉,另外,保荐人财务水平一般不太高,而多数属财务背景的发审委委员又喜欢问财务问题,因此,财务总监对保荐人回答的主动补充,非常有必要。

    篇二:IPO从申报材料到上会的过程

    IPO从申报材料到上会的过程

    【申报材料】

    一、材料申报程序

    (一)基本内容

    1、首发IPO申报材料需提供一份正本三份复印件及光盘两份。

    2、材料申报时间:周一~周五上午9:00—11:00,下午1:30—4:00,尽量不要在季度末最后一个工作日申报,因个别工作时段可能不受理材料申报。

    3、地点:证监会二楼受理处。

    4、参加人员:由于需要回答受理人员的有关问题,必须有了解工作的现场保代一名和发行人代表一名(董秘或财务总监)入内回答提问。请项目人员携带发行人和保荐机构的介绍信以及经办人的身份证复印件。

    5、申报时须填写主板《发行人基本情况表》或创业板《发行人基本情况表》和《登记表》。目前根据要求,为节省时间和避免手写错误,申报前可事先填好上述表格并打印,和申报材料一并提交。

    6、经初审材料合格后,发行人当场取得材料接收凭证。

    7、材料接收后5个工作日内,证监会将出具正式受理通知。有些地方政府会以受理通知为依据,给予拟上市企业一定优惠政策,故请企业和项目组务必保存好此通知原件。

    (二)口头要求内容

    1、首发项目申请文件中需要提供国资委关于国有股转持的批复意见。没有国有股的,保荐人必须出具《没有国有股转持的承诺函》,该函除公司盖章外两

    个保荐代表人亦需签字。

    2、主板的《发行保荐工作报告》也必须作为单独文件而非附件列示。

    3、创业板上报材料信息:①发行人的大股东或控股股东为公司法人的,要求其最近一期财务报表需经审计,否则证监会不予受理。②发行人的大股东或控股股东为公司法人的,要求报送控股股东的最近三年及一期的所得税纳税申报表。③凡首次申报创业板的企业,当地证监局的验收报告可不作为必备文件,该文件只要在上会前取得即可。

    【反馈意见】

    1、主板IPO项目材料受理后2个月左右证监会发行部将出具反馈意见;创业板反馈意见的出具会在见面会后几天,甚至有见面会前就接到反馈意见的先例。

    2、项目组收到反馈意见后应立刻着手组织发行人、各方中介研究问题回复,如确定不能及时回复,则需提供保荐机构带红头的延迟回复申请文件,该文件需在规定的反馈意见回复日期前提交。

    3、如对反馈意见中的问题有任何疑问,可将问题汇总后与审核人员当面或电话沟通。

    4、反馈意见回复文件制作完毕后,可直接报送至证监会发行部综合处,地址为证监会大楼11层1101室。创业板反馈意见回复文件报送6层创业板发行办公室综合处。

    5、反馈意见回复阶段除书面反馈外还会有预审员的多次口头反馈,项目组应注意与审核人员及时沟通。

    【上会之前】

    一、上会申报材料报备一般流程

    1、上会申报材料制作时间只有两天,非常紧张。上会申报材料的制作要提前进行准备工作,项目组应明确分工,对上会材申报材料必须详细检查,不能发生重大错误。

    2、上会申报材料复印件九套,其中七套给发审会委员,两套给两个预审员,每套上报材料配一光碟。

    3、还需要准备一张预披露的光盘,除了《招股意向书》以外,创业板比主板多两个预披露文件,一个是《公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》,另一个是《公司控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见》;注意《招股意向书》扉页的最重要的语句“本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据”这句话不能有误;其次注意提供的《招股意向书》应有两个不同格式(WORD及PDF格式)。

    4、申报上会材料应同时上报“不与发审会委员接触”承诺函原件。

    5、上会申报材料中不能够有中介机构联系表。

    6、准备《招股说明书》相关的签字盖章页十份。

    二、集中封闭培训应注意事项

    1、一般上会稿上报后的第二或第三个星期安排发审会,在刊登预披露文件后的第4天安排发审会(如周一预披露,周五上会)。

    2、目前约70%问题由保荐代表人回答,因此两个保荐代表人都要非常熟悉拟发行人情况与上会申报材料,拟发行人上会的两人中的一人必须要非常熟悉上会申报材料。

    3、封闭培训应提早准备,培训期间至少要举行三场以上预演会。预演的过程应尽量模仿发审会,包括开场白、提问问题准备、发言顺序、回答问题时间限制45分钟、最后三分钟陈述等;根据上会四人实际情况,可以适当对回答问题的内容进行分工,但不易过细。

    4、封闭培训期间可以根据项目情况邀请其他中介共同参与。

    三、上会问题整理

    保荐人应于上会当天对上会问题进行整理,发送给综合管理部相关人员 根据最新情况,有几点补充:

    一、材料申报程序

    (一)基本内容

    “1、首发IPO申报材料需提供一份正本三份复印件及光盘两份。”

    补充一下:原件系留底用,三份复印件中,主板和中小板需要把一套给发改委。 “4、参加人员:由于需要回答受理人员的有关问题,必须有了解工作的现场保代一名和发行人代表一名(董秘或财务总监)入内回答提问。请项目人员携带发行人和保荐机构的介绍信以及经办人的身份证复印件。”

    最新情况或实际操作:保荐机构可不一定要保荐人去,项目组其他成员去也可以。

    一、上会申报材料报备一般流程

    “1、上会申报材料制作时间只有两天,非常紧张。上会申报材料的制作要提前进行准备工作,项目组应明确分工,对上会材申报材料必须详细检查,不能发生重大错误。”

    实际操作:从通知报上会稿至报送截止日只有两天,但可以提前印上会稿,在报完部委会反馈稿后的几天就印,以腾出宽松时间。

    “2、上会申报材料复印件九套,其中七套给发审会委员,两套给两个预审员,每套上报材料配一光碟。”

    最新情况:只有报给预审员的两套才需要光碟,给发审会委员的不需要光碟。

    二、集中封闭培训应注意事项

    2、目前约70%问题由保荐代表人回答,因此两个保荐代表人都要非常熟悉拟发

    行人情况与上会申报材料,拟发行人上会的两人中的一人必须要非常熟悉上会申报材料。

    实际操作:建议找个专业能力强、反应快、表达能力强、形象不要太差的财务总监,因为尽管70%问题由保荐人回答,但保荐人对发行人具体情况和所处行业一般不可能非常熟悉,另外,保荐人财务水平一般不太高,而多数属财务背景的发审委委员又喜欢问财务问题,因此,财务总监对保荐人回答的主动补充,非常有必要。

    资料分享:投行项目实践经验分享

    博注:此文为转帖自一实战经验丰富保代的年终总结稿,对于项目运作的细节把握很有帮助。蓝色字体部分为小兵补充,欢迎大家继续补充。

    1、辅导验收:需提前和当地的证监局沟通,个别地方证监局会要求企业在申报材料前先向其申报,待证监局意见回复且解决之后才能申报到证监会;目前会里的掌握是只有证监局的监管意见收到后才受理材料。【申报材料时只要辅导验收的报告能够传真到受理处就可以,当然能够提前拿到最好。证监局的事情千变万化,不一而足,最关键是企业能够多跑几次把关系处的熟悉一些。】

    2、IPO企业申报时子公司相关文件要同时申报,税收证明、税收优惠(国税、地税),纳税申报表均是申报材料之一,发行人含有境外子公司可不申报;

    【如果境外子公司对公司的生产经营很重要甚至会合并报表那肯定是要报的,不过好像会里对这种情况不是很看好。另外,申报时建议将子公司的原始财务报表一并上报,甚至一段时间严格的时候,连子公司的原始现金流量表都是需要的。】

    3、原始财务报表需主管税务局盖章确认;【这个倒是没有什么印象,一般报的就是公司盖章和主管人员签字的那份,是不是只要保证是报税务局的那份就行,毕竟纳税申报表才是最关键的。】

    篇三:IPO申报材料心得

    IPO申报过程心得体会

    上报材料的过程真的很折磨人,猜测证监会又开始人为控制节奏,现将有关经验分享如下(如果其他项目组碰到其他相关问题,也希望能够把经验分享补充):

    一、申请文件注意的问题(仅限于我们知道的,很可能不全,仅供参考)

    1、基本信息情况表及中介机构联系表

    (1)大家注意电子版本中

    注意第三行“深交所创业板”的板字,电子版本有这个字,

    很可能打印出来的没有;第二行深交所主板/中小板最好在一行上

    (2)第一排括号注意得对齐

    (3)设立方式

    注意,如果是“整体变更”设立的股份公司最好写“整体变更”,虽然“整体变更”是“发起设立”的一种,存在写“发起设立”被打回来的案例。

    (4)填写该表的时候请认真看填表说明

    (5)附件一:2014年最新的基本情况信息表(仅供参考)

    2、会计师关于电子章的说明

    如果是电子章,需要一个电子章的声明,一般各个事务所都有自己的模板

    3、董事会决议的签字页应该有董事会的章或者股份公司的章,如果没有董事会章的企业建议去刻一个。

    4、发行保荐工作报告重点问核表

    (1)问核表第一页,据说这个地方需要保荐机构盖章和保荐代表人签字,存在因为这个地方没有签字盖章而退回的案例(虽然我们没盖章签字报进去了)

    (2)问核表的签署页需要盖公司章,两个保荐代表人抄写

    (3)附件二,问核表(创业板、仅供参考)

    5、发行人及其子公司最近三年所得税纳税申报表

    注意:报告期内注销的公司在报告期初到注销期间的纳税申报表需要准备。

    6、主管税收征管机构出具的最近三年的发行人及其子公司纳税情况的证明 注意:(1)报告期内注销的公司在报告期初到注销日的税务机关出具的无违法违规证明应该准备(国税+地税);(2)准备国税地税注销时出具的注销证明文件。

    7、发行人设立时和最近三年的资产评估报告

    报了资产评估报告的正文和资产评估人员机构的资格证书,资产评估报告的附件没报(仅供参考)

    8、发行人的历次验资报告

    报告期验资存在无证券从业资格的情况,需要验资复核,验资复核的文号需要写在验资机构声明中

    附件三、验资机构声明

    9、保荐协议和承销协议

    我们以前签署的保荐协议和承销协议一般只有法定代表人的签名章(我们这次申报也只有签名章),虽然报进去了,但是和其他券商沟通存在只有签名章未报进去的情况,建议以后的项目找法定代表人签个字。

    10、国金证券股份有限公司关于XX股份有限公司股东中私募投资基金备案情况之专项核查意见

    我们这次申报了,虽然现在不要求单独申报,和其他券商沟通过,有把这个内容写在发行保荐工作报告中

    11、会计师事务所出具的文件,会计师签字的地方应该有签名章和签名,最后会计师事务所和签字会计师的资格证明中每页都应该有事务所的盖章

    (目前申

    报较多的会计师事务所一般没有问题);

    12、如果发行人以前被证监会否决过,需要出一个专项报告就上次否决的具体情况是否影响本次发行出具核查意见。

    13、2014年的所得税纳税申报表可能结构有所变更,主表没有税款期间,建议把有期间的封面一同鉴证上报。

    14、主板和中小板注意做一套上报给发改委的单行本文件,具体内容和如何制作可以和容大相关人员沟通。

    附件四、征求国家发改委意见的材料目录

    二、申报程序

    1、准备好发行人的介绍信和国金证券的介绍信,复印当事人的身份证复印件;单独拿出发行人基本情况信息表及中介机构联系表;单独拿出预披露承诺函;

    2、拿介绍信去1楼受理大厅拿号;

    3、叫号后将文件搬进受理大厅,审核员审核。注意审核员会将以下文件复印(印象):

    (1)证券公司关于签字保荐代表人声明和承诺(我们公司一般出红头文件,我见过其他公司不出红头文件,出有签署页的文件)

    (2)发行保荐书签署页

    (3)发行保荐工作报告签署页

    4、审核员审核发行人基本情况信息表及中介机构联系表;

    5、审核员手上有一个三页纸的申请文件目录指引,然后审查申请文件原件(首先会了解公司结构,有几个子公司报告期是否存在注销的子公司),根据原件在目录指引上打钩,有问题会标注出来;

    6、如果文件没问题需要当场填一张表;

    7、材料上交(一正两副);申请文件光盘(三张);发行人基本情况信息表及中介机构联系表(需要可编辑的EXCEL表格及盖有券商章的扫描文件一张);预披露光盘(两张,两个保荐代表人在光盘上签字加发行人盖章)。

    三、注意事项

    1、容大人很多,去那里做材料得提早,不能压着时间线去做,目前报材料的人很多,制作员顾不过来,压着时间线去做很可能把事情耽误了;希望大家能

    够发掘出其他制作材料比较好的地方。

    2、第一次报进去的时候审核员提出了问题,建议和审核员沟通清楚,了解审核员到底补充的是什么材料,有什么要求;有时候审

    主板ipo申报材料

    核员只看了一半发现问题,后面的内容没看,建议请审核员全部看完,省的未来申报的时候又发现其他问题。

    3、申报日和审计有效时间截止日建议要在两个月以上,除非常特殊情况外建议不要卡着审计有效日申报材料,若申报不上,对项目未来的开展影响很大。

    在此,希望国金后来申报的项目能够顺利。

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